Дата выхода серий сериала «Гримм» 1-6 сезон

Ник Бёркхардт приходит в себя в разгромленном полицейском участке и пытается оживить своих друзей, но тщетно. Монро, Розали и Ева находят в книгах средство, которое могло бы помочь в борьбе с Разрушителем, но для этого им срочно нужны Гримм и Ведьма. Ник, отправив Беду охранять Адалинду и детей, спешит в лавку. А Разрушитель уже идет по его следу...

Монро, Розали и Адалинда пытаются найти способ вернуть Ника и Еву. В книгах они находят пророчество, которое гласит, что гримм приведет за собой Разрушителя. Они понимают, что этого нельзя допустить, но уже слишком поздно — Диана открывает проход при помощи палки, и Ник с Евой возвращаются обратно. Поначалу все успокоены тем, что следом за Ником и Евой никто не прошел. Но вскоре выясняется, что Разрушителю все-таки удалось проникнуть в этот мир, и Диана чувствует его приближение.

Монро и Розали приходят домой и обнаруживают, что Ева исчезла, а на столе лежит открытая книга мамы Адалинды. Они видят кровь на зеркале и понимают, что Ева прошла в другой мир. Нику удается пройти сквозь зеркало с помощью палки. Вместе с Евой они отправляются на поиски Разрушителя. Тем временем Монро, Адалинда и Розали решают показать Ренару туннель. А тот в свою очередь связывается со своей знакомой, которая сообщает ему нечто, что шокирует абсолютно всех.

Ева решает не прятаться от опасности, а проникнуть в Зазеркалье, чтобы найти там монстра, который за ней охотится. Но для этого ей понадобится информация и помощь другой ведьмы. Ник, Хэнк и Ву расследуют дело о двух убийствах на улице и о предполагаемом убийстве в доме престарелых.

На двоих браконьеров, которые решили поохотиться ночью в лесу, нападает существо, похожее на ходячее дерево. Один из них гибнет, а его перепуганный товарищ рассказывает о своих приключениях Нику, Хэнку и Ву. Гримм и его друзья пытаются понять, как справиться с неизвестным монстром, не навредив окружающей среде.

Ник, Монро, Розали и Ева копаются в книгах, пытаясь разгадать смысл рисунка Дианы, однако ничего путного не выходит. Ева просит разрешения у Розали и Монро пожить у них в лавке некоторое время. Ночью с ней происходит страшный инцидент. Шон Ренар показывает рисунок Дианы своей знакомой из далекой страны. Хэнк и Ву расследуют зверское убийство женщины-ученого.

Розали готовит на день рождения Монро замечательный подарок: выходные в красивом загородном отеле вместе с компанией друзей. Адалинда оставляет Диану провести уикенд с отцом. Ника в отеле узнает старый знакомый по имени Рэнди, отца которого гримм несколько лет назад упрятал в тюрьму за убийство, и замышляет месть...

Ник Бёркхардт и его друзья пытаются разобраться в том, что представляют собой начерченные Евой рисунки. Тем временем их вызывают на происшествие: в центре города, средь бела дня, мужчина в трусах и майке убил человека, который предложил ему помощь. Гримму предстоит знакомство с новым кошмарным видом «существ», которое крадет чужие сны.

Один из посетителей парка Стиллмана становится жертвой изголодавшегося Существа, появившегося прямо из-под земли. Однако это убийство не способно насытить древнего монстра — напротив, его охота только начинается. Тем временем капитан Ренар предпринимает попытку избавиться от Майснера.

Детективы идут по следам монстра Куэгле, который похищающет и пожирает новорожденных младенцев. Капитану Ренару приходится терпеть назойливого гостя. Диана сообщает Монро и Розали новости о их ребенке.

Капитан Ренар заставляет Хэнка и Ву подать заявления об отставке. С помощью заклинания Ева помогает Нику принять облик капитана, чтобы так Ник помешал Ренару стать мэром города. Благодаря этому Ник может объявить СМИ об отказе от поста.

Хэнк и Ву арестовывают капитана Ренара по подозрению в убийстве Рэйчел Вуд. Шон просит Адалинду обеспечить ему алиби на ночь убийства. Несмотря на арест капитана, отряд спецназа всё равно устраивает штурм мастерской Бада, но Нику удается сбежать.

Нику удивительным образом удается выжить, несмотря на множественные ранения. Капитан Шон Ренар клянется окончательно избавиться от Ника и вешает на него все убийства. Гримм пытается спрятаться у Бада, но полиция находит его убежище.

Часть 1: Монро замечает, что за его домом следят. Хэнка арестовывают по подозрению в убийстве. Ник обнаруживает, что агенты «Черного когтя» служат в полиции Портленда. Диана ревнует отца к Рэйчел. Бонапарт делает Адалинде предупреждение. Часть 2: Капитан помещает Ника Бёркхардта под арест, а Бонапарт посылает за ним отряд своих подручных. Капитан и Диана узнают много нового о способностях своей дочери. «Черный коготь» идет в наступление. Монро и Розали спасают секретные материалы гриммов, а Хэнк, Ву Беда и Ева бросаются на выручку к Нику.

Агенты «Черного когтя» переселяют капитана Ренара в новый дом, куда также вынуждают переехать и Адалинду. Способности Дианы внушают матери серьезные опасения. Ник, потеряв семью, приходит в бешенство и жаждет расправы, но опасения за жизнь сына вынуждают его действовать осторожнее. Хэнк ловит в доме Зури злоумышленника. Ву учится контролировать звериные инстинкты.

Представители «Черного когтя» шантажируют Адалинду. Странности, происходящие с Ву, заставляют его друзей серьезно забеспокоиться. Ву обращается за помощью к Розали. Хэнк вновь поддается очарованию Зури. Ева обнаруживает в себе новые способности и понимает, что в городе появилась новая сильная ведьма.

В продуктовом магазине Хэнк неожиданно сталкивается с Зури, девушкой-«Существом», которая когда- то отвергла его ухаживания. Изменения в организме Ву становятся все значительнее и пугают его все больше и больше. Ник приступает к расследованию дела о трупе без костей. Капитан назначает Адалинде конфиденциальную встречу.

Полиция Портленда расследует гибель подростка, которому отсекли голову. Ник и Хэнк подозревают, что убийство имеет ритуальный характер. Монро и Розали, по просьбе Ника и в тайне от Адалинды, исследуют таинственный тоннель, ведущий из жилища Гримма в неизвестном направлении. Ву замечает, что с ним происходят странные изменения.

После выступления гастролирующего в Портленде проповедника трагически гибнет один из его охранников. Ник и Хэнк, расследующие его смерть, подозревают, что «борьба с дьяволом», которую демонстрирует артистичный «святой», имеет «существенно» другую природу. Историк, знакомый Монро, помогает ему с расшифровкой надписи на тряпице из сундука. Ева, приняв облик Капитана, отправляется на разведку...

Ева сообщает Нику о планах «Черного когтя» на Шона Ренара. Что если Капитан переметнется? И даже если Ренар станет мэром, кто присмотрит за «особыми» расследованиями полиции Портленда? Тем временем Ник и его помощники пытаются выследить и обезвредить зловещее Существо, которое крадет у своих жертв... молодость и красоту. А Еве приходит в голову дерзкий план по выяснению дальнейших действий врага.

Ник, Ву и Хэнк выезжают на место происшествия, где обнаруживают раненого мужчину, который утверждает, что на него напал неизвестный с огромной собакой. Однако поведение пострадавшего кажется Портлендским детективам чересчур подозрительным... Капитан Ренар сообщает Адалинде о том, что он знает, как найти их дочь. Ева начинает слежку за Рэйчел.

Лучадор по имени Гойо мечтает стать чемпионом в мексиканском реслинге, однако вынужден за деньги постоянно поддаваться своему сопернику по прозвищу Мажордом. Отчаявшись, он обращается за помощью к пожилому Мастеру, который изготавливает для борцов красивые маски, в надежде, что новый образ поможет ему обрести больше сил и вдохновения. Гойо не подозревает, какую страшную цену придется заплатить за победу.

Ник и Монро ищут клад в подземелье под развалинами старинной церкви в окрестностях немецкого городка Вольфах. Но «существа», живущие в Шварцвальде, ревностно охраняют свои секреты и пускаются в погоню за непрошеными гостями. Хэнк, Ву и капитан Ренар пытаются по горячим следам вычислить стрелка, совершившего убийство во время митинга, не подозревая, что Майснер и Ева опередили их и строят свои планы. У Адалинды назревают серьезные проблемы.

Ник Бёркхардт, Монро, Розали, Хэнк и Ву устраивают мозговой штурм, пытаясь вычислить место нахождения таинственного клада «семи ключей». Примерно определив место поисков, Ник и Монро отправляются в Германию. Майснер и Ева нападают на след Марвана Ханано. Но за кем охотится наемный убийца из «Черного когтя»? Предвыборный митинг в Портленде оборачивается трагедией.

Посреди ночи Монро будит телефонный звонок: его немецкий дядюшка-букинист просит немедленно найти гримма и сообщить ему о том, что в Европе найден сундук с уникальным собранием книг гриммов, которое необходимо срочно выкупить и перепрятать. Герр Феликс не зря беспокоится: по его следу уже идут агенты «Черного когтя». А в сундуке, помимо древних бестиариев, скрыто еще несколько невероятных сюрпризов.

Ник безуспешно пытается открыть дверь в подземном туннеле у себя дома. Майснер, Беда и Ева отлавливают и допрашивают боевика «Черного когтя», старый знакомый Розали упорно добивается с ней встречи, а капитан Ренар заводит роман. Группа «Адрианов вал» предлагает детективу Бёркхардту и его друзьям сотрудничество. Но пока они раздумывают, приходится расследовать дело о ритуальных убийствах.

Майснер устраивает Нику Бёркхардту ознакомительный экскурс по своему тайному штабу, где Нику удается переговорить с Евой. С Розали ищет встречи ее бывший приятель. Полиция Портленда расследует дело о жертвах «озерного монстра». Подозрения в причастности к убийствам падают на парочку владельцев сувенирной лавки...

Ник Бёркхардт и его друзья ошеломлены новостью о том, что Джульетта выжила. Но ответы на вопросы о том, как это произошло и чем теперь занимается бывшая возлюбленная Ника, знает лишь один человек — Майснер. В Гааге во время совещания Совета Существ происходит трагедия. Политическая обстановка в «зверином мире» накаляется.

Беда рассказывает Нику и Адалинде о могущественной международной организации, на которую она работает уже несколько месяцев. Капитан Ренар принимает участие в предвыборной кампании. В Портленде и других городах начинается серия погромов магазинов, принадлежащих «существам». Все «звериное» сообщество в панике. Члены общины Древогрызов вместе с Монро и Розали советуют перепуганным соплеменникам обратиться за помощью к гримму.

Компания подвыпивших котообразных «существ»–Шустролапов едет на городскую свалку развлечься: погонять крысообразных «существ»–Падальщиков. Однако на этот раз жестокая забава заканчивается трагически. Шустролапам начинает мстить огромный монстр. Ник отвозит Беду в больницу, но там ей тоже грозит опасность. Гримму предстоит наконец–то познакомиться с Майснером.

Ник осваивает новый дом и роль молодого отца, а Адалинда хочет выйти на работу. Богатый бизнесмен, который является «существом»-Желтоглазом, предлагает троим претендентам на руку и приданое его дочери выполнить опасное задание, что неминуемо приводит к трагическим последствиям. Новый кандидат в мэры Портленда уговаривает капитана Ренара поддержать его на выборах. Шона терзают дурные предчувствия.

Ник перевозит Адалинду и сына на конспиративную квартиру. Новое жилище гримма приводит ведьму в замешательство. Майснер наносит визит капитану Ренару и сообщает интересные новости. Розали сталкивается в своей лавке с юным воришкой, который оказывается «существом»-Добытчиком. Она еще не знает, что у прыткого беспризорника и его друзей имеются далеко идущие планы на ее счет.

Ник Бёркхардт, Хэнк, Монро и Ву приезжают туда, где погибла Чавес, и обнаруживают, что следы преступления ликвидированы. Капитан отстраняет Ника от дел на пару дней, а Хэнка отправляет расследовать очередное дело, приставив в напарники детектива Поуга. Увидев жертву преступления, Хэнк и Ву сразу понимают, с чем имеют дело. Без гримма не обойтись. Адалинда с маленьким Келли обустраивается в доме Ника. Монро убеждает друга сменить место жительства.

Ник Бёркхардт приходит в себя в своем доме и пытается осознать случившуюся накануне трагедию. Но ни тела Джульетты, ни головы в коробке, не Беды, ни людей в черном рядом нет. Поняв, что ответы на все вопросы можно получить только у агента ФБР Чавес, он бросается ее искать, подключив друзей. Капитан Ренар предостерегает его от поспешных действий и необдуманных поступков. У Адалинды начинаются роды.

Ник Бёркхардт в шоке от смерти матери, но Беда и Хэнк замечают приближающихся Ищеек, и все трое успевают скрыться. Кеннет и Джульетта привозят маленькую Диану на загородную виллу, где представляют ее Королю. Гримм и его друзья собираются в доме у Бада на «военный совет». Ник жаждет отомстить Кеннету, но помимо этого всей команде предстоит решить, как отбить у королевской семьи девочку, устранить Ищеек, обезвредить Джульетту и выгородить Капитана Ренара перед законом после истории с Джеком-Потрошителем.

После очередной выходки Джульетты, которая едва не стоила жизни Монро, Ник Бёркхардт и его друзья понимают, что помогать ей бесполезно. Ник звонит Капитану, чтобы доложить о случившемся, но ему отвечает незнакомый коварный голос. В доме Ренара посторонних не обнаруживается, и Ник с Хэнком, посадив Шона под домашний арест, едут к Адалинде за консультацией. Принц Кеннет устраивает у дома Гримма засаду для Келли Бёркхардт.

Ник Бёркхардт вместе с друзьями собирают всё, что уцелело после пожара в трейлере, и пытаются придумать, где бы спрятать Адалинду Шейд от Джульетты. Подходящее место найдено, и Адалинда с помощью Монро и Розали готовит зелье-супрессант. Капитан, которого мучают кровоточащие раны, кошмарные сны и провалы в памяти, обращается за помощью к опытной ведьме. А город Портленд тем временем взбудоражен известием о появлении нового Джека-Потрошителя.

Ву, Ник, Хэнк и Монро расследуют несколько смертей туристов, на которых напали в лесу, недалеко от ранчо «Железный Ганс». У Монро, в детстве побывавшем в специальном лагере инициации «существ», возникают определённые подозрения относительно деятельности владельцев ранчо. Принц Кеннет пытается обратить натянутые отношения Ника и Джульетты, а также ее ревность к Адалинде, себе на пользу. Адалинда, чувствуя, что ее загнали в угол, решает в очередной раз сменить союзника.

Монро и Розали, видя, как Ник расстроен из-за Джульетты, пытаются найти способ вернуть ей человеческую сущность. Они изучают вдоль и поперек колдовскую книгу, но что-то в дозировках оборотного зелья было не так, и разобраться может только опытная ведьма. Джульетта тем временем попадает за решетку. Ник, Хэнк и Ву вместе со старой знакомой — помощником шерифа Фэррис — расследуют убийство школьного уборщика. Чтобы раскрыть дело, детективам понадобится помощь индейского вождя, а Хэнк отправится в мир духов...

Джульетта делает попытку напасть на Адалинду. Принц Кеннет решает использовать ее ярость в свою пользу. Монро преследуют кошмары о пребывании в плену, а Капитана все больше беспокоят старые раны. Ник и его коллеги сталкиваются с новым видом «существ»: змееподобные «Теплокрады» легко замерзают и в случае опасности прибегают к крайним мерам...

Адалинда знакомится с принцем Кеннетом — энергичным и жестоким. Жизнь агента Шона Ренара под угрозой. Джульетта не находит полезной информации в колдовском Гримуаре ни для Капитана, ни для себя. Это приводит ее в ярость, которую она готова выместить на всех, кто попадется под руку, включая Ника. Новоявленная ведьма устраивает Гримму неприятную сцену, но долг зовет, и детектив Бёркхардт, не успев объясниться с любимой, вынужден срочно выехать на место преступления: расследовать дело о «существе», чье прикосновение смертельно.

Получив подтверждение своей второй беременности, Адалинда лихорадочно пытается найти выход из сложившейся ситуации. Капитана мучают кошмары, а старые раны неожиданно начинают кровоточить. Чтобы разобраться в своеём состоянии, он решает воспользоваться магической книгой матери Адалинды. Ник, Хэнк и Ву расследуют деятельность пары мошенников-Существ, которые, схлынув, становятся крайне ядовитыми и смертельно опасными. Монро соглашается помочь друзьям в качестве «подсадной утки».

Ник в ужасе от превращения Джульетты. Он идет к Генриетте в надежде, что та подскажет способ снова превратить Джульетту в обычную женщину. Хэнк звонит ему и сообщает о том, что 17-летний парень умер от потери крови после того, как неизвестный отрубил ему топором ступню. Когда Ник выясняет, что погибший подросток был кролико-подобным существом «Косоглазом», Ву выдвигает версию о ритуальном убийстве. Адалинда узнает шокирующую новость.

Ник, Хэнк и Ву расследуют обстоятельства гибели парня и девушки, которые погибли при пожаре в магазине. Полицейских экспертов озадачивает необычный характер возгорания и движения огня в помещении. Для того, чтобы найти «существо», устроившее поджог, Нику и Хэнку понадобится помощь бывшего полицейского — «Свинорыла», которого они посадили в тюрьму три года назад. Адалинда решает нанести Джульетте «дружеский визит», но в доме Гримма ее ожидает большой сюрприз. Монро приходится пересмотреть свои взгляды в отношении некоторых «существ».

Парочка мошенников, промышляющих спиритическими сеансами, приезжает «на гастроли» в Портленд и оказывается жертвами существа, которое убивает их при помощи большой дозы скорпионьего яда. Ву, увлеченно изучающему Гриммский бестиарий, удается идентифицировать убийцу как Мантикору. Розали делает предположение, что убийца — Жандарм, посланный Советом Существ для исполнения приговора. Генриетта, к которой обратилась за помощью Джульетта, сообщает новоявленной ведьме ошеломляющую новость.

Джульетта, которую пугает неожиданно приобретенный дар, просит Капитана Ренара помочь ей из ведьмы снова стать человеком. Ник, Хэнк и Ву, который с энтузиазмом принялся изучать новый для него мир «Существ», расследуют странную смерть молодого парня Рэя, который вместе с соратниками снимал документальный фильм о паранормальных явлениях в «доме с привидениями». Дом пустовал с тех пор, как пять лет назад в нем трагически от сильного электрического разряда погибла семейная пара. Пол, оператор Рэя, решает снова залезть в «проклятый дом», чтобы застать таинственного «призрака-убийцу» врасплох.

Члены зловещего «Ордена Чистой крови» проводят в лесу трибунал над Монро. Улучив удобный момент, он пытается бежать. Тем временем друзья делают все возможное, чтобы найти и спаси его. Ву знакомят с представителем дружественных «Существ» и поручают допросить патрульного Экера. Джульетта и Розали находят того, кто сообщил Ордену о «межвидовой» свадьбе. Бад предстает перед Трибуналом в качестве свидетеля обвинения. Ник и его команда в расширенном составе спешат на выручку. Джульетта открывает в себе новые способности.

Ник и Хэнк, наконец, открывают Ву правду о мире «Существ». В разгар беседы друзьям звонит Розали в панике и сообщает о похищении Монро злоумышленниками из «Ордена Чистой крови». Ник, Хэнк и Ву приступают к к поискам, начав с допроса подозреваемого из списка, составленного Терезой-Бедой. Джульетта, как может, пытается утешить Розали, не решаясь рассказать о сверхъестественных изменениях, которые происходят с ней самой. Принц Виктор отправляет Адалинду в Портленд.

Врач Диего возвращается из командировки из Доминиканской республики к любимой красавице-жене и с ужасом обнаруживает, что с ним начинает твориться нечто странное: засыпая дома, он вдруг оказывается на улице босой и в крови и совершенно не помнит, как туда попал и что с ним происходило. Тем временем в районе, где проживает врач, неизвестное существо со страшной зубастой мордой нападает на людей. Сержант Ву все настойчивее пытается разобраться с мистикой, происходящей в Портленде, и уже в ультимативной форме требует от Ника и Хэнка ответа на свои вопросы. Монро и Розали собираются, наконец, отправиться в отложенное свадебное путешествие.

В канун Рождества Монро торжественно приглашает Розали отправиться в свадебное путешествие, а Ник, Хэнк, Беда и присоединившийся к ним Джош пытаются разобраться в том, что представляет из себя «Орден чистокровных существ» и что за типы оставили у дома молодоженов горящий знак «Вольфсангель». Джош просит Беду обучить его «Гриммской» науке — для самозащиты и на случай, если у него когда-нибудь проявятся способности, которыми обладал его отец. Однако вскоре всей команде приходится отвлечься, чтобы разобраться в деле с загадочной рождественской посылкой, присланной одной семейной паре. Из коробки ночью выбрались загадочные гоблино-подобные существа, которые побили хозяина и устроили в доме погром.

Принц Виктор решает смилостивиться и перестать издеваться над Адалиндой. Беседуя с ней о ее побеге из Австрии он начинает догадываться о том, кто прячет у себя королевскую внучку. Джульетта и Ник делают попытку воспользоваться ведьминым оборотным зельем, чтобы вернуть Нику способности Гримма. Тем временем группа зловещих «Существ» подстраивает аварию и похищает человека; Беда обнаруживает, что за ней следят люди Чавес, а в дом детектива Бёркхардта забирается спасающийся от погони Джош.

Элизабет разъясняет суть обратного действия зелья Адалинды, но ввиду некоторых деликатных нюансов Ник и Джульетта решают взять тайм-аут и еще раз хорошенько все обдумать. Капитан Ренар вместе с матерью переезжает в новый дом. Ник и Хэнк берутся за расследование дела о наезде на пешехода дамой в состоянии острого психического расстройства. Эва утверждает, что ей всюду мерещится говорящий волк. Детектив Бёркхардт все больше тоскует по утраченным способностям Гримма.

Бывший муж Сары Фишер, существо «Сокрушитель», несмотря на запретительный ордер, вламывается к ней в квартиру и бьет ее и своего пасынка Дэвида. Женщине с ребенком еле удается вырваться, добежать до машины и уехать. Брат Сары — раввин Бен — призывает на защиту мальчика опасное сверхъестественное создание. Боясь, что Чавес навредит Нику и Джульетте, Беда решает уехать. Матери Капитана Ренара Элизабет удается сварить зелье Адалинды, но для того, чтобы вернуть силы Гримму, требуется последний, очень важный ингредиент...

Чавес делает Беде заманчивое предложение. Пока она раздумывает, что предпринять, Ник и Хэнк привлекают ее к расследованию дела об убитом боксере. Детективы подозревают, что по крайней мере один из подозреваемых — «Существо», но только Терезе под силу выяснить это. Адалинда знакомится с таинственным узником королевского замка и просит его помочь ей сбежать. Мать Капитана Ренара предлагает Монро и Розали помощь в поиске средства для восстановления способностей Ника.

Беда преследует осьминогоголового шпиона, крадущего воспоминания своих жертв. Агент ФБР Чавес проверяет «гриммские» качества Ника Бёркхардта. Адалинда приезжает в Вену к принцу Виктору, чтобы потребовать обратно свою дочь взамен на отобранную у Гримма силу, но прием, оказанный ей Его Высочеством, оказывается не таким, на какой она рассчитывала. Розали и Монро отчаянно ищут противоядие к средству «близняшка-чертовка». Умирающего Капитана Ренара посещает в больнице неизвестная женщина.

Ник, Хэнк, Джульетта и Беда едут со свадьбы Монро и Розали на помощь раненому Шону Ренару. По дороге они договариваются о том, как объяснить полиции смерть агента-Ищейки от руки девушки-Гримма. Пока за жизнь Капитана борются врачи, расследованием покушения на него занимается ФБР. Узнав, что Ренар в критическом состоянии, а Уэстон Стюард мертв, Принц Виктор начинает опасаться бурной реакции со стороны Короля. Тем временем в Портленде зловещее осьминогоголовое Существо нападает на инженера Слокомба — руководителя компании, занимающейся военными разработками — и крадет его память...

Близится день свадьбы. К Монро приезжают родители, а к Розали — мать и сестра. Адалинда с помощью зелья принимает облик Джульетты и назначает Ренару свидание. Капитан пытается предупредить Джульетту об опасности. Перебравшая вина Диэтта портит свадебное платье Розали. Адалинда в образе Джульетты решает соблазнить Ника. Влюбленные ссорятся. Агент Принца Стюард ранит Капитана Ренара и пытается убить Ника, но Беда нарушает его планы. Узнав от Капитана о ведьминых кознях, Беда спешит на свадьбу, чтобы все исправить, но вместо этого распугивает всех гостей.

В Портленд приезжает тяжело больной человек по имени Ролек с сыном Джошем, который по его просьбе пытается разыскать Ника Бёркхардта. На отца нападает неизвестный, но тот убивает его. Адалинда, сделав вид, что смирилась c потерей ребенка, снова пытается втереться в доверие к Ренару и следит за Джульеттой. Джош, убежденный, что его отец сходит с ума, с неохотой решается приехать к Нику, но встречается с Бедой. Тереза помогает увезти сундук с оружием и материалами в безопасное место. Перед смертью пожилой Гримм передает своему коллеге второй старинный ключ.

Тереза по прозвищу «Беда» поселяется у Ника Бёркхардта и Джульетты и знакомится с его друзьями. Под руководством Ника она изучает каталоги «существ» и осваивает различные необходимые каждому Гримму навыки. Джульетта же с ангельским терпением помогает ей привыкнуть к нормальной жизни после нескольких лет бродяжничества. Вскоре Беда принимает участие в расследовании дела об убийстве девушки, которая состояла в банде, грабившей бутики. Адалинда находит в вещах своей покойной матери чрезвычайно ценный предмет.

Адалинда, пребывающая в уверенности, что Ренар отдал ее дочь принцу Виктору, мечется в отчаянии, не зная, что предпринять, чтобы вернуть дочь. Осознав, что ни Ренар, ни Ник, ни кто либо еще в Портленде ей не поможет, она приходит в ярость и задумывает отомстить всем своим обидчикам. Хэнк, Ник и Ву расследуют двойное убийство: обе жертвы были преступниками, погибшими при нападении на кого-то третьего. Подозреваемой оказывается молодая девушка. Ник и Монро, полагая, что она — «существо», пытаются выяснить, к какому виду она принадлежит. Результат ошеломляет их обоих.

Адалинда с ребенком поселяется у Капитана. Ник навещает их и предлагает действовать сообща в случае, если «Феррат» продолжат преследование в Портленде. Враги не заставляют себя долго ждать, и Ник с матерью помогают Капитану и Адалинде скрыться от Ищеек принца Виктора. Следующим убежищем молодой мамы и ее дочери, проявляющей невероятные магические способности, становится дом Монро и Розали. Принц прибывает в Портленд и предъявляет Шону Ренару ультиматум. Гримм и компания предпринимают отвлекающий маневр.

Ник опасается, что распугает гостей на свадьбе Монро и Розали, и впервые задумывается о том, каким же его видят «существа». Розали показывает Джульетте свадебное платье. На Майснера и Адалинду нападают агенты «Феррат», но благодаря неожиданно подоспевшей подмоге, ведьме с ребенком удается сесть в самолет и вылететь в Америку.  Адалинде с дочерью необходимо убежище, и спаситель привозит их прямо... в дом Ника и Джульетты. Гримму и его девушке приходится на время позабыть старые обиды и помочь беглянке.

Монро и Розали строят свадебные планы и просят Ника стать шафером, а Джульетту — подружкой невесты. Две девицы, увидев в ярмарочном шапито представление, где четверо «существ» на миг показывают свой истинный облик, приходят в восторг и решают познакомиться и выпить с главной «звездой» шоу — красавцем Максимилианом. Они, как и все зрители, думают, что артисты показывают фокус с масками. Вечер заканчивается трагедией. Чтобы помочь Нику с расследованием дела, Розали в качестве агента под прикрытием устраивается в шоу вместо получившей травму артистки Женевьевы.

Ник, Хэнк, Монро, Розали и Джульетта размышляют о том, как помочь Ву, который находится в состоянии глубокого шока после встречи с «Асвангом» в истинном обличии. Из университетской лаборатории похищают египетскую мумию, привезенную туда для исследований. Ник понимает, что украденный Анубис — мумифицированное «схлынувшее существо». Совет Существ обращается к Гримму с необычной просьбой. Майснер готовится вывезти Адалинду с дочерью в Цюрих. Принц отправляет по их следам агентов «Феррат».

Майснер приводит Адалинду в домик, затерянный в Альпах, и там у нее начинаются роды. Тем временем молодая семейная пара, друзья Ву, также находятся в ожидании счастливого события — рождения малыша. Однако беременная Дана подвергается нападению неизвестного злоумышленника, который пытался навредить ее ребенку. Подоспевшему на помощь Ву Дана успевает сказать слово «Асванг», чем приводит его в замешательство: ведь «Асванги» — чудища из филиппинских легенд, которые ему в детстве рассказывала бабушка...

Родители Монро крайне возмущены тем, что невеста их сына — представительница другого вида. Семейная встреча переросла в скандал, а масла в огонь подлил некстати заскочивший за очередной консультацией Гримм. Срок родов Адалинды Шейд приближается, а Штефания собирается продать ее ребенка принцу Виктору. Опасаясь за жизнь Адалинды, Ренар просит своих агентов забрать ее из отеля, прежде чем до нее доберутся члены «Феррат», и увезти в безопасное место. Ник и Монро вступают в схватку с «Диконравами», но чтобы справиться с ними, друзьям потребуется помощь...

Монро показывает Розали часы с сюрпризом. Ник получает весточку от матери, которая все еще не нашла надежного места, чтобы спрятать монеты Закинтоса. Полиция Портленда разыскивает серийного убийцу, который снимает скальпы со своих жертв. Изучая материалы из бестиария Гриммов, Ник и Хэнк выясняют, что им предстоит сразиться с одним из крайне свирепых «существ» — «Диконравов», которые шьют плащи из скальпов своих врагов. К Монро в гости приезжают родители. Им предстоит узнать о сыне и его друзьях много неожиданного.

Розали получает письмо от матери, которую не видела семь лет, с просьбой навестить ее и сестру. Так как отношения в семье Розали довольно натянутые, Монро едет с ней для моральной поддержки. Майснер докладывает Ренару о том, что с Адалиндой происходят странные вещи; Шон догадывается, что к ней возвращаются силы. Ник и Хэнк расследуют убийство ветерана военных действий на Ближнем Востоке, с которым накануне в баре говорила странная женщина, оставившая ему салфетку с отпечатками порезов на своей руке в качестве напоминания о некоем событии...

Ник рассказывает Джульетте о том, что ее подруга Алиша — «существо». Всем троим предстоит непростое объяснение. В поисках подростка, подозреваемого в причастности к преступлению, Хэнк снова сталкивается с Зури, которая лечила его ногу и отвергла попытку ухаживания. Ее младший брат становится важным свидетелям против банды «существ». Брат и сестра оказываются «Ягуарэтами». Сможет ли Хэнк убедить девушку в том, что «ушлый иной» и такое «существо», как она, могут быть парой?

К Джульетте приезжает подруга, которая сбежала от побоев мужа. Ник обещает помочь защитить Алишу. Ренар встречается в Вене с Адалиндой и предупреждает ее об опасности, которая может грозить ей, если та решит заключить сделку с королевской семьей относительно ребенка. Хэнк знакомится с очаровательной девушкой — специалистом по лечебной физкультуре. Расследование обстоятельств смерти официанта из русского ресторана приводит Ника в гости к самому «Кащею Бессмертному».

На секретной явке в Австрийских Альпах Шон Ренар встречается с лидерами Сопротивления, и они обсуждают планы на будущее и возможность сотрудничества. В Портленде в канун Рождества два подростка–хулигана становятся жертвами нападения «существа» «Крампуса», которое представляет собой злую версию Санта-Клауса. Монро с помощью Джульетты готовит для Розали потрясающий рождественский сюрприз, однако произведенный эффект оказывается совсем не таким, на который он рассчитывал.

Новый принц вызывает к себе Адалинду, чтобы выяснить, кто мог быть причастен к гибели его кузена Эрика. Члены Сопротивления Тавитян и Форнэ допрашивают предателя. В канализационном тоннеле под Портлендом обнаруживают оторванные человеческие конечности и украденные вещи. Монро сообщает Нику, что, скорее всего, это дело рук «Хладнокровуса» — «существа», которое селится в тоннелях и катакомбах. Гримм получает новое прозвище.

Капитан Ренар тайно уезжает в Европу, чтобы разведать обстановку в Вене, где вовсю кипят страсти вокруг престолонаследия. Хэнка, Ника и Ву вызывают в церковь, где произошла трагедия: во время совершения обряда экзорцизма над маленьким мальчиком погиб священник. Ник подозревает, что мальчик — «существо», в котором начинает пробуждаться его сущность. В ходе переговоров с родителями ребенка выясняется, что они — обычные люди, сын — их родной, а такого в семьях «существ» не бывает...

Ник рассказывает Джульетте о том, что его мать жива. За Адалиндой в Вене начинает следить еще один помощник Капитана Ренара, член Сопротивления по фамилии Майснер. Детективы Бёркхардт и Гриффин расследуют новое дело о «народном мстителе», который жестоким образом расправляется с преступниками. Выслушав показания свидетельницы–латиноамериканки Ник понимает, что имеет дело с неизвестным ему доселе существом по прозвищу «Кукуй», и ему снова пригодится знание Джульетты испанского языка и фольклора.

Двое парней знакомятся на пляже с очаровательными и весьма раскованными девушками. Во время совместного купания одного из них утягивает на дно неизвестный злоумышленник, второго спасает тайно влюбленная в него немая сестра одной из девушек, а затем скрывается. Ник знакомится с новым видом «существ» — Наядами, отличающихся весьма специфическим образом жизни и брачными традициями. Агент капитана в Вене сообщает ему о возможных предстоящих торгах за ребенка королевской крови.

Пришедший в себя Ник тяжело переживает последствия своих поступков, совершенных в состоянии зомбо-аффекта, к тому же его организм приобретает необычные свойства. Монро предлагает Розали перейти на новый этап отношений. Несколько человек в Портленде гибнут при загадочных обстоятельствах: их тела находят на деревьях с вывороченными внутренностями. В ходе расследования детектив Бёркхардт понимает, что все жертвы — «существа», причем одного вида. Разобраться в деле помогает Розали.

Выживший при крушении самолета Ник бредет куда глаза глядят, но, находясь в «зомбированном состоянии», он крайне агрессивен и опасен: крушит все вокруг и нападает на людей. Монро, Ренар и Хэнк находят его и пытаются увезти, но сделать это не так-то просто: Гримм чрезвычайно силен, и к тому же друзьям предстоит объясниться с полицией и придумать, как избавить его от ареста. Капитан предпринимает решительные меры против козней своего брата. Адалинда завершает колдовской обряд и получает от цыганки Штефании магическую мазь.

По приказу принца Эрика, отравленного слюной Смертоплюя, Гримма выдают за покойника, и в гробу, по документам на чужое имя, грузят в самолет. Монро, Ренар, Хэнк, Розали и Джульетта находят способ справиться с толпой зомби и обезвредить их. Поняв, что Ник похищен, друзья бросаются ему на выручку. Тем временем в Австрии Адалинде приходится пройти серию отвратительных процедур, чтобы вернуть колдовскую силу.

Благодаря донесениям своего агента Ренар понимает, что его брат затевает какую-то крупную игру, и отправляется на встречу с ним, полный мрачных предчувствий. Принц встречается со «смертоплюем» Бароном и дает ему важное задание. Фрау Пеш опаивает Адалинду опасным зельем. Город Портленд подвергается нашествию зомби. Розали принимается готовить лекарство от вуду-напасти, а Джульетта, наладившая отношения с Ником и вступившая в ряды «ушлых иных», вызывается помочь. Ситуация в городе ухудшается, и вся команда (Гримм, «существа» и «ушлые») едет в порт и вступает в схватку с «ходячими мертвецами».

Выехав на вызов, сержант Ву с напарником подвергаются нападению обезумевшего типа с красными глазами и находят труп женщины. Через несколько часов в полицию поступает информация о том, что «красноглазый», застреленный при задержании, уже три дня как был заявлен мертвым, а женщина очнулась в морге и пропала. Позже Ник выясняет, что женщину увез «смертоплюй» — «существо», превращающее людей в зомби. Друзья Ника решают посвятить Джульетту в свою тайну. В Вене цыганка Штефания заключает с беременной Адалиндой магический контракт, а в Портленд прибывает брат Ренара — принц Эрик.

Хэнк возвращается из отпуска с травмой ноги, но в бодром настроении, и как раз вовремя: в книжном магазине происходит убийство. Художник, которого бросила подруга ради писателя, убил соперника из ревности. Волоокая красавица Хлоя, из-за которой разыгралась трагедия, оказывается «существом» — «эльфом-музой». Сможет ли Ник устоять перед ее чарами? Джульетта, наконец, вспоминает все, в том числе подробности вечера накануне комы, и понимает, что уже не так критично настроена к тому, что пытался сказать ей Ник.

Изучая ключ тети Мари и старые карты, Ник и Монро понимают, в какой примерно области Европы спрятано сокровище крестоносцев. Капитан Ренар рассказывает Нику подробности истории семи древних ключей. Не зная, как справиться с нахлынувшими воспоминаниями, Джульетта обращается за советом к Пилар. Двое фермеров обнаруживают ночью на поле инопланетянина с синей светящейся головой, и один из них трагически гибнет. Гримм, Розали и Монро должны найти семью «светошкуров», прежде чем до них доберется живодер, который гоняется за светящимися «существами» с корыстной целью.

Женщина-геолог обнаруживает в горах вулканическую трещину и собирает образцы вокруг нее. Неожиданно появляется странный тип и пытается помешать забрать камни, предупреждая об опасности. Проигнорировав предупреждение, горе-ученая погибает от рук огненного «существа». Нику и его команде необходимо остановить Вулканалиса и спасти город от разрушения. В Вене Фрау Пеш устраивает Адалинде встречу с предводительницей цыган, которая обещает ей помочь вернуть колдовскую силу. Однако у старой ведьмы есть и свои скрытые планы.

К Джульетте постепенно возвращается память в виде неясных образов Ника, и по его просьбе Монро приводит ее в трейлер. Розали вызывают в суд в качестве присяжной по делу об убийстве, и после заседания ей становится плохо. Богатый муж убил жену и нанял речистого адвоката, который чудесным образом воздействует на аудиторию. Монро выясняет, что адвокат — «козлорог», и он влияет на присяжных с помощью вещества, выделяемого лягушками. Гримму и его друзьям предстоит вывести жулика на чистую воду.

Во время вечеринки в офисе компании по разработке компьютерных игр убивают программиста. Убийца оставляет на стене кровавую надпись, приглашая сыграть с ним. Вскоре члены группы разработчиков новой игры начинают гибнуть один за другим. Их убивают тем же способом, что и их персонажей в игре. Разгадать загадку зловещего существа с длинными острыми когтями помогает хобби сержанта Ву. Шон Ренар встречается со своим австрийским агентом. Во время переговоров на них нападает неизвестный.

На собрании группы поддержки людей, переживших смерть близких, девушка знакомится с симпатичным мужчиной и приглашает его в гости. Тот оказывается жутким мухообразным «существом», которого привлекают человеческие слезы. Ослепнув после нападения монстра, девушка гибнет. В Вене Адалинда встречается с пожилой ведьмой и просит ее о помощи в деликатном деле. Выследив Жиннамуру Шунте, или «слезолиза», Ник пытается его задержать, но тот заражает его паразитами. Розали необходимо срочно придумать, как спасти Гримму зрение.

Кое-как помирившись, Ник и Шон Ренар привозят Джульетту в лавку Розали, чтобы всем вместе снять Адалиндино заклятие. После этого у Джульетты начинаются галлюцинации. Монро становится свидетелем ограбления банка, которое совершают существа в своем истинном, зверином облике. Рассказывая Нику и Хэнку о происшествии, Монро сообщает, что грабители нарушили не только человеческие законы, но и «Швабский кодекс» — свод законов мира «существ». Теперь их судьбу должен решить особый совет.

Узнав о том, что объект страсти Джульетты — капитан, Ник приходит в ярость. Розали догадывается, какое заклятие наложено на Джульетту и Шона Ренара. Монро объясняет другу ситуацию, и они вместе с Розали ищут способ разрушить действие зелья. За недостатком улик Адалинду отпускают из участка, и она снова уезжает в Вену к принцу Эрику, встретившись накануне отъезда с Ренаром. Капитан находит ключ Гримма у него в столе. Двое соперников встречаются в укромном месте и бурно выясняют отношения.

Ренар приводит Джульетту к Монро, не зная, что они знакомы, а тот застает их целующимися. Ник узнает о том, что Джульетта влюблена в другого, но пока не знает, кто его соперник. К Ренару приезжает Адалинда Шейд с агентами Феррат и требует, чтобы он забрал ключ у Гримма. Она грозится рассказать Бёркхардту всю правду о начальнике. Агенты Феррат нападают на Хэнка. Адалинда встречается с Джульеттой и пытается выведать, где спрятан трейлер. Капитан и Ник находят способ поместить ведьму под арест.

Хэнк вспоминает, как семь лет назад отправил за решетку парня, утверждавшего, что он отбивался от чудовищ, которые хотели его сожрать. В свете недавних открытий детектив Гриффин понимает, что арестованный не лгал, и решает исправить свою ошибку, пока не поздно: парню грозит смертная казнь за убийство. Изучая улики, Ник и Хэнк понимают, что имеют дело с людоедами «вендиго». Капитан Ренар уговаривает Джульетту попробовать средство, которое поможет избавиться от их взаимного влечения.

Ник и Хэнк ищут пропавшую девушку. На подозреваемого в похищении улик нет, но  Ник, видевший, как тот сжег фотографию девушки, решает вывести его на чистую воду. Вскоре Ник и Хэнк находят похитителя замученным до смерти, а девушку возвращают домой живой и здоровой. Во время репортажа о происшествии на телевидении транслируют кровавый знак, оставленный на теле убитого. Монро и Бад в ужасе: этот древний символ им хорошо знаком, а тот, кто его оставляет — смертельно опасен и абсолютно безжалостен.

Рыбачивший на берегу реки вместе с сыном мексиканец-эмигрант замечает плачущую женщину в белом, которая пытается утопиться. Бросившись ей на помощь и никого не найдя в воде, он видит, как женщина уводит его сына в неизвестном направлении. В портлендский полицейский участок прибывает детектив Валентина из Альбукерке, которая расследует аналогичные случаи похищения, и рассказывает Нику и Хэнку, что легенды о мексиканцев  о призраке Йороне («Плаксе») не лгут. Она — «существо».  У детективов есть всего несколько часов, чтобы отыскать логово Йороны, и не дать ей утопить Рафаэля и еще двоих детей.

У Ника и Хэнка отменяется очередной выходной: их срочно вызывают на место преступления. Зверски убит подросток — участник школьной «олимпиады». Его учителем оказывается «львиногрив», что сразу заставляет Ника насторожиться, ведь «львиногривы», согласно данным из гриммовских справочников, известны агрессивным нравом. Джульетта и Шон Ренар чувствуют друг к другу странное влечение. Адалинда приезжает в Вену и очаровывает брата Ренара — принца Эрика. Сам капитан приходит в лавку специй, которой все еще заправляет Монро, и просит приготовить ему особенное лекарство...

Пока Розали находится в отъезде, Монро присматривает за ее лавкой. Не будучи опытным фармацевтом, он допускает ошибку в рецепте лекарства, которое готовит для заказчика Розали. Ник и Хэнк разыскивают «существо-гневохвата» — мужчину с маленькой дочерью, скрывающихся в лесах в окрестностях Портленда. Адалинда звонит Ренару и пытается выяснить, кто убил ее мать. Узнав, что Джульетта очнулась, ведьма намекает капитану, что антидот к ее зелью имеет побочные эффекты.

В разгар романтического ужина с Розали к Монро является его старая подруга-«потрошитель» и сообщает о том, что ее наняли его убить. Ник спешит на помощь другу и прячет его на время у Хэнка. Пока Ник с Анжелиной пытаются придумать, как добраться до ее нанимателя — «змеелорда» — Хэнк расспрашивает Монро  о жизни «существ» и просит «схлынуть». Друзья предпринимают рискованную попытку решить проблему Монро «химическим способом». Капитану Ренару наносит визит представительница королевской семьи из Вены и пытается выяснить, собирается ли он в будущем заявить права на престол.

Священник заявляет в Порлендскую полицию о краже церковной казны. Подозрение падает на внезапно исчезнувшего бухгалтера. Ника и Хэнка, ведущих расследование, ожидает сюрприз: настоятелем церкви является «потрошитель», а паства в подавляющем большинстве состоит из представителей клана овцеподобных «добряков». Оценив нелепость ситуации, детективы решают проверить подробности темного прошлого «преподобного волка». Ник вступает в схватку с посланцем королевского двора «существ».

После случая с «койотлями» Хэнк переходит в разряд «ушлых иных», то есть обычных людей, посвященных в тайну мира «существ». Джульетта постепенно адаптируется к нормальной жизни и старается узнать больше о Нике и своей жизни с ним, но память никак не возвращается. Взаимная симпатия Монро и Розали крепнет и развивается. Агент Сопротивления из Европы предупреждает Ренара о еще одном неприятном визитере. В Портленде начинается опасная для существ эпидемия.

Разбуженная поцелуем принца крови, Джульетта быстро выздоравливает, но Ник оказывается начисто стертым из ее памяти. Последним, кого она помнит перед комой, является Монро. Хэнка после встреч со «схлынувшими существами», продолжают мучить кошмары, и он решает обратиться к психиатру. Он уже подумывает уволиться, как к нему за помощью обращается старый друг, чья дочь пропала. Ник выясняет, что девушку похитила стая «койотлей».

После расправы над «сквернозубом», убившим двоих агентов ФБР, Нику необходимо скрыть улики, чтобы полиция не вышла на след его матери. Сам Ник тоже оказывается в опасной ситуации. Розали удается сварить зелье, которое должно помочь остановить потерю памяти Джульетты. Но как вывести ее из комы? После знакомства с Монро и Розали матери Ника приходится слегка пересмотреть свое отношение к «существам». Капитан Ренар делает очередное предупреждение своему брату-принцу относительно вмешательства в свои дела и попыток покушения на «своего» Гримма.

В порт города Портленда приходит грузовое судно, в котором, на погибель себе, таможенники обнаруживают саблезубое чудище. Женщина в черном, ранившая охотника за древними монетами в доме Ника, оказывается его матерью. Она открывает ему тайну ключа. Пока Джульетта находится в коме, Розали и Монро ищут способ нейтрализовать действие ведьминого зелья. Капитан Ренар  требует у матери Адалинды антидот для Джульетты. Ник и Хэнк расследуют убийства в порту и обнаруживают предупреждающую надпись и знак «жнеца» — наемного убийцы «Феррат».

Хэнка, ставшим невольным свидетелем того, как существо «схлынуло», мучают кошмары. После того, как Гримм лишил Адалинду магической силы, та придумывает изощренный способ мести. Ник решается рассказать Джульетте всю правду о себе. В Портленд приезжает опасный убийца, который продолжает искать спрятанные монеты Закинтоса. Не зная, что они у Гримма, он нападает на капитана Ренара, но потерпев неудачу с ним, в конце концов переключается на детектива Бёркхардта. Во время схватки Нику на помощь приходит таинственная женщина в черном.

Джульетта, приехавшая на вызов к фермеру лечить раненого коня, обнаруживает в кустах два зверски изуродованных мужских трупа. Когда приезжает Ник с полицейской группой, из чащи к ним выбегает перепуганная исцарапанная девушка и говорит, что ее друзей убил Большеног. К Монро посреди ночи приходит раненый в ногу сородич, который никак не может «схлынуть», чтобы принять человеческий облик. Чтобы отвлечь от приятеля полицейских с собаками, Монро приходится увести их в лес, где он здорово пугает Хэнка. Позже выясняется, что «потрошитель» Лэрри стал жертвой жуткого эксперимента.

У красивой и богатой молодой пары начинаются финансовые проблемы: муж потерял капитал в результате неудачного вложения. Крестный жены убеждает его обратиться за помощью к ее мачехе. Мачеха — успешная бизнес-леди — отказывает падчерице и зятю, и сразу после этого гибнет при загадочных обстоятельствах. Следующей погибшей оказывается одна из ее дочерей. Расследуя это дело, Ник сталкивается с новым видом «существ», похожих на летучих мышей, убивающих при помощи звука.

Ник с помощью Монро учится обращаться со старинным оружием, которое хранится в трейлере. В городе происходит убийство сотрудника строительной компании, что обостряет конфликт между кланами «древогрызов», которые традиционно строят мосты, и «троллей» — рэкетиров, взимающих с них мзду. Ник просит своего соседа Бада убедить скрывающегося свидетеля-«древогрыза» дать показания, а своих сородичей — оказать сопротивление «троллям».

В Портленд прибывает «рыжехвост» Йен, преследуемый агентами «Феррат» — мафии мира «существ». «Ищейка» пытается добиться содействия капитана Ренара в поимке беглеца, но получает отказ. Раненый журналист, член Сопротивления, находит убежище в лавке специй Розали, которая уговаривает Монро и Ника помочь ему. Йен рассказывает Нику о большой политике в мире «существ»: королевских семьях и о том, как с ними связаны Гриммы. Детективу Бёркхардту необходимо остановить убийц и помочь оборотню-диссиденту бежать из страны.

Капитана Ренара под конвоем доставляют на встречу с его кузеном из Европы, в ходе которой выясняется, что его родственники жаждут заполучить ключ, который передала Нику Бёркхардту его тетя Мари. Хэнк приглашает Ника и Джульетту в ресторан, где знакомит их со своей новой девушкой — Адалиндой Шейд. Заподозрив, что дело нечисто, Ник требует от ведьмы снять любовный приворот. Капитан Ренар наносит визит другой ведьме — Кэтрин, матери Адалинды, и велит ей помочь дочери. Адалинда требует у Ника ключ в обмен на жизнь Хэнка, но схватка с Гриммом дорого ей обходится.

Ник везет Джульетту на романтический уикенд в лесной коттедж, чтобы наконец-то вручить ей кольцо с предложением руки и сердца. Слегка сбившись с пути, они заезжают на ферму, чтобы спросить дорогу. Там, в окне дома, Джульетта замечает измученную женщину, которая словно бы просит о помощи и со страхом смотрит на хозяина-фермера. Джульетта делится своими подозрениями с Ником, и тот обещает разобраться. Хэнк проводит выходные, наблюдая за Адалиндой, а Сержант Ву, который также как и Хэнк отведал колдовской отравы, переходит на необычную диету.

На владельца лавки трав и специй нападают бандиты. Они убивают его и крадут вещество, которое действует на «существ» как наркотик. В лавку приезжает сестра убитого — «рыжехвост» Розали. Преступники наведываются в лавку снова, и Ник, по просьбе Розали, присылает к ней Монро в качестве охраны. Капитан Ренар дает своей соплеменнице, ведьме Адалинде Шейд, поручение подобраться к Нику, чтобы узнать у него нечто важное. Жертвами приворотного зелья Адалинды становятся Хэнк и сержант Ву. Результаты оказываются весьма неожиданными.

В результате ограбления склада цветных металлов от огня гибнет двое мужчин. В поджоге подозревается  бродяга, который ворует медь и... плюется огнем. В ночном клубе Ник знакомится с дочерью подозреваемого — красивой девушкой «огнедемоном», которая выступает на сцене с фаер-шоу. Она что-то скрывает, и к тому же всячески пытается подпортить отношения Ника с Джульеттой. Девушке Гримма угрожает опасность.

Трое вооруженных бандитов нападают на ювелирную лавку. Владелец пытается скрыться в бронированном хранилище, но это его не спасает. Перед смертью он успевает спрятать три старинных золотых монеты, которые имеют не только большую историческую ценность, но и крайне опасные магические свойства. Убийц ювелира преследует охотник «орлоклюв», который рассказывает Нику Бёркхардту историю монет и кое-что новое о его семье.

Ник расследует новое дело об убийстве, которое приводит его на подпольные гладиаторские бои «существ», организованные кланом «львиногривов». Монро, отправившийся на разведку на место предполагаемого проведения боев, сам попадает на ринг. Чтобы выручить друга, Нику придется собрать все свои силы и мужество и взять в руки щит и меч. Капитан Ренар тоже не остается в стороне и предпринимает решительные действия.

Пристальное внимание соседей начинает сильно беспокоить Ника и его девушку. Несмотря на то, что наблюдатели оказываются довольно безобидными представителями клана «древогрызов» — бобров, Ник опасается, что те могут рассказать всему сообществу «оборотней» Портленда о том, что он — Гримм. Вторая проблема — он не знает, как объяснить все Джульетте. Решив отложить важный разговор на потом, он принимается за расследование серии убийств мужчин, ставших жертвой роковой красавицы, которая каждый раз прихватывает с места преступления дорогой трофей.

Расследуя преступления с участием «существ», детектив Бёркхардт и не догадывается о том, что его собственный начальник — один из них. Поначалу воспринявший Ника как угрозу, Шон Ренар по одному ему известным причинам меняет свое отношение к нему. Капитан незаметно присматривает за своим сотрудником, защищая его от зловещего клана «Феррат» из Европы, члены которого предпринимали попытки покушения на Гримма и его тетю. Ник ведет новое дело: при содействии Монро ему предстоит раскрыть сеть подпольной торговли человеческими органами. В деле замешаны существа по прозвищу «стервятники».

В мусоровозе находят труп зарезанного мужчины. В ходе опроса свидетелей Ник узнает, что жертва обладал скверным нравом и тяжелой рукой, и его смерть не очень-то расстроила тех, кто был близко с ним знаком. Под подозрением оказываются трое: девушка убитого и два соседа: самоуверенный юрист и хлюпик-старьевщик. Мужчины оказываются «существами»: удавоподобным «живоглотом» и «барахольщиком», похожим на мышь. Кто же из них убийца? Тем временем Джульетта, девушка Ника, замечает, что за их домом кто-то пристально наблюдает.

Совершено громкое убийство уважаемого судьи. Ник Бёркхардт и Хэнк Гриффин находят на месте преступления часы, предположительно принадлежащие преступнику. Монро — профессиональный часовщик, а по совместительству детектив-любитель — снова оказывает помощь следствию. Для того чтобы обезвредить преступника — «существо», обладающее чудовищной физической силой — Нику придется воспользоваться оружием из богатого арсенала своих предков.

Двое незадачливых туристов натыкаются в лесу на вооруженного наркодилера, который берет их в плен. И  была бы их дальнейшая судьба незавидной, если бы не вмешательство таинственного хищника. Ник расследует смерть наркодилера и, при активном содействии Монро, уже вошедшего во вкус к неофициальной детективной деятельности, обнаруживает логово «существа», чьи повадки заставляют вспомнить сказки о Рапунцель и Маугли. Бёркхардт подозревает, что это — девочка, пропавшая много лет назад.

Жизнерадостный здоровяк, в котором проницательный Гримм Ник Бёркхардт опознал представителя уже знакомого ему племени волкоподобных «существ», чудом остается жив при взрыве газа в своем доме. Осмотр места происшествия показал, что взрыв был подстроен. В полиции рассказ пострадавшего о недавней гибели брата наводит Ника на подозрение в том, что на его «подопечного» идет охота. Погорельца соглашается на время приютить у себя его друг, которым по иронии судьбы оказывается Монро. Нику предстоит узнать о «потрошителях» много нового.

В Портленде происходит леденящее душу событие: учителя музыки насмерть загрызли крысы прямо в собственной машине. Ник подозревает, что без вмешательства «существа» дело не обошлось. Богатые и избалованные ученики элитной музыкальной школы явно что-то скрывают. Кто же тот заклинатель крыс, который способен повести их за собой и даже заставить напасть? Быть может, это кто-то из учеников? А может, тот, кем они восхищаются — популярный диджей  по прозвищу «Помойный кот», который никогда не снимает маску? Или...

Расследование убийства, изнасилования и похищения нескольких женщин приводит Ника и Хэнка в небольшую уютную гостиницу, утопающую в пышном саду. Ник замечает, как хозяин гостиницы «схлынул», то есть на мгновение показал свою истинную звериную сущность. Он оказывается похожим на козла, и к тому же зачем-то поедает лягушек. Монро помогает Нику опознать, к какому виду «существ» принадлежит этот подозрительный тип. Но его причастность к преступлениям еще надо доказать, желательно, приведя доступные «простым смертным» аргументы.

После смерти тети Ник увозит ее трейлер на отдаленную стоянку и периодически наведывается туда, чтобы изучать «монстрологическое» наследие своих предков. Монро становится его «проводником»  по миру «существ», как называют себя сами оборотни. В ходе следующего расследования Нику и его напарнику Хэнку предстоит выяснить, кто и зачем убил в вагоне трамвая молодую красивую сотрудницу юридической фирмы. Причиной смерти жертвы стала большая доза пчелиного яда. Подозрение падает на участников флэш-моба, который проводился в трамвае в тот день.

Жизнь Ника Бёркхардта и его представление об окружающем мире окончательно меняются. О том, чтобы сделать предложение своей девушке Джульетте, приходится на время забыть и сосредоточиться на охране Мари, которая после двух покушений монстров находится в больнице в коме. Но работа не ждет, и Ник, поручив новому знакомому — Монро — присматривать за тетей, берется за расследование дела об исчезновении парня в лесу возле богатой усадьбы, куда тот накануне вломился вместе с подружкой с целью развлечься.

Ник Бёркхардт, молодой детектив из отдела по расследованию убийств полиции Портленда, начинает видеть, как обычные люди периодически, словно сбрасывая маску, превращаются в монстров. Вскоре после начала «видений» к нему приезжает в гости больная раком тетя Мари, и передает таинственный ключ и трейлер, полный старинного оружия, рукописных книг и странных артефактов. Мари открывает племяннику тайну: Ник — один из последних представителей рода Гриммов — охотников, которые на протяжении веков уничтожают чудовищ, скрывающихся среди людей. Способность распознавать монстров вскоре пригождается Нику во время расследования исчезновений девочек в красных курточках. В ходе этого расследования он знакомится с оборотнем — «потрошителем» по имени Монро, который оказывает ему неоценимую помощь.